做贷款客户邀请，最关注哪些流程指标？那一定是有效邀请的数量，什么算有效邀请呢？一天上门40个客户只是来看看的，不算有效邀请。每三天来一个客户，成功安排放款的，也一样存在。
但是这种稳定却不出业绩的我们不要，三天一次的我们也不要。我们希望的是每天稳定：线上准客户20个，线下上门10个，现场处理5个，单笔交易超过30万（例）
很多合作伙伴在做邀请时，其实都有一种“赌博”的心态。他们认为客户给了回应，说明他们有意向，意向代表50%的概率。所以面对：是不是中间人？是银行吗？办公地址在哪里？费用是多少？你能批准多少？在回答这些问题时，他们试图暗中回避，提高期望值，降低信任度，强行将客户赶走。
在设计合理的“金融贷款：邀请谈话”时，必须充分考虑，为有效邀请带来帮助。我们将梳理重点。
有效邀约
第一节
列表类型
短信群发，表格数据，白名单，姓名，确定整个邀请流程设计：“扫一扫”或“询问”
第二节
角色扮演
此刻的信任和安全一定是客户考虑的首要因素：是银行的身份吗？是中介吗？还是APP身份？利弊非常明显。 “社会化”的语气、安全的声音和专业知识可以加强或削弱你的身份。
第三节
时间长短
在列表类型和角色扮演的基础上，再设计开场白，以增强兴趣和安全感，进而判断客户来电的背景声音和语气的紧迫性、利弊等问题，决定我们是使用“咨询邀请”还是“简化邀请”两组流程
一般来说，“咨询邀请”的问题越多，建立信任的程度就越高。上门和加工的成功率会更高
而“简化邀请”则是兼顾通话时间的感受，减少各种流程，照顾到最低程度的信任并用心提升上门成功率。
这两个流程灵活搭配使用，最大限度地“制造”，更有效的邀请。
第四节
邀请类型
无论是“咨询邀请”还是“简化邀请”，都会有以下步骤：
第一步：服务开通---根据榜单类型、时代特征、行业政策等，通常有7-8条实用的开场白。
第二步：需求探索---根据资金缺口和工作状况，决定问什么：工资支付、社保档案职位、工资水平、公积金基数、车贷、月供金额，或者问：注册时间、业务类型、公司流程、什么是在“咨询邀请”和“简化邀请”中问，都有递进的关系。
第三步：产品介绍---一般会配合5-8家银行的产品，需要经过询价后做出合理的分析判断，匹配出客户觉得满意的“产品”。
第 四 步：初步审查---为了优化上门率，我们需要在发货后初步为客户做一个简单的“模拟审查”，以增强客户的注意力，防止出现问题：请不要
第五步：确认时间---通俗点是邀请的方便。一般有正式邀请和传统邀请两种形式。 》也可以配合官方注册信息使用，需要灵活组合。
第六步：添加微信---说到这，大家都会去做。微信就完成了。考虑到“微信”是另一个模块，我们只提醒您添加步骤4和5的铺垫，并在通话未挂断的情况下尝试添加成功。
补充总结：
六个步骤是基本部分。在真实的沟通下，我们肯定无法避免以下常见问题
1、忙，没时间，没时间，不方便
2. 为什么会有我的电话号码？
3. 为什么电话号码是其他地方的？
4. 这是您的银行地址吗？
5. 要收取服务费吗？
6、不需要，不缺钱
7、想一想、跟别人讨论一下
这些问题一般出现在六个流程中，我们不仅要具备一口气完成“邀请流程”的基本能力，还要学会灵活运用“邀请：纠纷处理”，消除客户疑虑，增强客户信任，并放大客户意向，确保“邀请流程”不受干扰和影响。
学会灵活运用超级邀约术，系统学习系统去用。把学到的东西传到团队中。
近两年在疫情的加持下，贷款需求的多样性增加，让更多的人看到了更多的机会，但与此同时，市场透明度和政策规划也给企业带来了更大的挑战。在不断变化的环境中，我们既保持不变，也不断变化。我们的核心竞争力是：用更好的服务体验，进一步提升客户满意度。想要学习更多的邀约技巧，也可以线上系统的去学，整个团队都可以学习。
元佑企业内训，深入企业，提供诊断式服务，为企业“量身定制”针对性、合理性的整体培训方案，以“充分的课前调研，精准培训需求分析，定制化课程内容，授课环节全面监控+课程效果的后续跟进”一个完整链条的专业服务，保障培训效果的落定性与可执行性。
