今年上半年，上市银行的信用卡业务面临挑战，主要表现在三个方面：

一是部分大行和股份行的发卡量或客户规模减少；

二交易规模下降，透支余额也不行了；

三是客户逾期情况增多了。

近年来，信用卡消费额日渐低迷，伴随银行信用卡业务监管趋严，在信用卡经营已进入“深耕细作”的当下，上市银行愈发重视该项业务的经营优化和风险防控。在半年度业绩发布会上，近日包括招行、平安、兴业等多家上市银行高管回应了当前信用卡最新经营优化策略，以应对中间收入表现不佳、资产质量下行等多重压力。

01、银行开始优化信用卡业务

为应对这些挑战，银行开始优化信用卡业务，重视风险防控和经营效率。随着信用卡新规的实施，银行从追求发卡量转向追求高质量客户和精准风控。信用卡发卡节奏放缓，一些银行主动减少“长期睡眠卡”。

具体数据方面，一季度全国信用卡和借贷合一卡数量减少约700万张，2023年全年下降约3100万张。部分大行如工行、建行、交行和邮储银行的信用卡数量显著减少。与此同时，中信银行、中国银行和兴业银行等上半年新增卡量仍在增长。

据央行数据梳理，今年一季度，全国信用卡和借贷合一卡7.6亿张，较去年末继续减少约700万张。而2023年，该项指标的总体下降规模是3100万张，同比降幅约3.89%。

券商中国记者梳理的上市银行2024年半年报信用卡业务数据显示，不少信用卡数量排名前列的大中型银行，信用卡发卡量降幅显著，这一趋势更多体现在卡量排名前列的部分大行中。

除了户数，卡量也在下降。2023年度，工行建行交行招行等信用卡大行的卡量规模就集体下滑。

工商银行和建设银行财报显示，截至今年6月末，工行、建行的信用卡总量分别为1.52亿张、1.31亿张，两家大行均较年初减少约100万张，其中建行信用卡客户数量也减少约100万户。

同样是国有大行的交通银行和邮储银行，信用卡数量均在年内有较大幅度减少，截至今年6月末，交行信用卡总量为6488.83万张，比今年年初减少将近643.6万张；而邮储银行也较年初减少约282.3万张，总卡量为3957.7万张。

股份行方面也“不甘示弱”，其中平安银行(000001)6月末信用卡客户数量较年初减少了233.3万户；浦发银行(600000)、招行信用卡量分别比年初减少192万张和45万张，其中招行客户数减少约38.8万户，降幅较去年有所减缓。

卡量下降的原因，除了户数下降的几点原因，还有一户多卡和睡眠卡的出清。

2022年银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》后，各家银行主动清理长期睡眠卡，挤出了卡量规模的“水分”。

信用卡交易总金额也在减少，14家上市银行中有13家同比下降，其中8家降幅超过10%。信用卡贷款余额方面，国有大行普遍增长，部分股份行下降，城商行增速较快。信用卡贷款质量压力上升，12家银行中有9家不良率上升，8家超过2%。

央行数据显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额增长，占信用卡应偿信贷余额的1.29%。面对这些挑战，银行调整经营策略，如兴业银行实行“控新降损”策略，中信银行优化客群准入和资产结构调整。银行还在深化客户经营、丰富产品体系、推进用卡生态圈和智慧场景建设等方面下功夫，以提升信用卡业务的竞争力。

02、用卡交易总金额加速萎缩

在2023年，虽然多数银行的交易额降了，但透支余额还是小幅增加的，原因我认为是信用卡分期的增加。信用卡的分期利率已大幅下降，在刷卡渠道不再通畅的情况下，很多持卡人会转做信用卡分期。

但到了2024年，透支余额也撑不住了。具体到各家银行，国有行、股份制行和城商行的情况都不一样。

6家国有银行中，信用卡透支余额还是正增长，最少的是建行0.32%，最高的是农行10.45%。而股份制银行的信用卡透支额，基本上都是负增长。招行仅微跌1.76%，后发的浙商还在增长。

而光大、平安的信用卡透支额，跟他们的信用卡交易额一样，也在暴跌。

光大信用卡的上半年透支余额，较去年末下降10.93%平安信用卡的上半年应收账款，较去年末下降8.38%上半年的信用卡不良率，大多数银行是上升的，而平安银行是少数几个不良率下降的。上半年平安信用卡的不良率是2.70%，较去年末的2.77%微降了0.07%。

但由于光大信用卡的不良率没披露，并且信用卡收入下降得很厉害。

信用卡不良率是会滞后的，平安信用卡的经营策略早就开始调整了，但光大信用卡貌似没有大幅调整，还在大力发卡。

感觉平安是走了好一段路了，但光大应该是起步不久。信用卡的趋势很明显，大家越来越不爱刷卡了，不爱提前消费了。

03、信用卡不良率上升

截至今年6月，多家大型银行的信用卡不良贷款率有所上升。工行和建行的不良率分别上升至3.03%和1.86%，中信银行的不良率为2.57%。交通银行、上海银行和民生银行的不良率也有所增加。

尽管兴业银行的不良率下降了0.05个百分点，但仍以3.88%高居首位。

全国信用卡逾期半年未偿信贷总额达到1096.76亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.29%，较年初增长了0.26个百分点。

分析人士认为，逾期规模的增加与银行降低审核标准、大量发卡和过度营销有关。

2024年上半年，我国批量个人业务不良贷款转让成交规模为321.5亿元，其中信用卡透支类贷款约占30.7%。

多家股份行已在银登中心挂牌转让信用卡透支类个人不良贷款。

信用卡竞争已进入红海时代，各银行也开始调整经营战略，不再以简单扩大用户规模与信贷余额为战略目标，银行信用卡业务经营压力逐步浮现。

如何加大信用卡的推广和服务创新力度，如何获取消费场景的巨量的关注度，提升信用卡交易额，并且保持优异的资产质量，成为各家银行精耕细作的主要方向。

元佑自2014年开始聚焦金融服务领域的培训，已累计为超过4000家金融居间企业、50万金融服务行业从业者提供过培训辅导，是中国金融居间行业的辅导及推动者。2016年元佑开启第二个五年计划，专注于推动金融服务行业合规与持续发展，努力提高行业社会价值与从业者职业素养，2017年开始，元佑在全国16个重点城市开拓训练场地，把合规理念带到大江南北，辅导了一批优秀的企业，推动了多个城市的行业交流与进步。