银行被罚重灾区:央行调查线上联合贷款,释放什么信号?

2020-07-30 16:17 来源:元佑咨询

银行吃罚单重灾区,正在进行加大力度调查,监管对贷款资金违规流入股市楼市的检查和处罚力度也在加大。近期银保监系统公布的行政罚单情况看,贷款违规发放、贷款资金使用监测不力等依然是银行吃罚单的主要原因。各地银保监部门公布的众罚单的案由中,贷后检查不尽职,未能有效监督贷款资金按约定用途使用频频出现,甚至有的罚单直接点名银行未发现信贷资金流入股市。

银行被罚重灾区:央行调查线上联合贷款,释放什么信号?

《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》(下称《通知》),要求各银行上报的统计数据,其中,特别区分了蚂蚁花呗和蚂蚁借呗合作的消费贷款余额、不良率、以及平均利率和不良率、信用卡透支的不良率等。该通知意在摸底统计线上消费贷款规模,摸清楚线上消费贷款有多少流入楼市。因未发现信贷资金流入股市受罚7月28日,浙江银保监局台州分局公布的罚单显示,中国银行台州市分行因贷后管理不审慎,未发现信贷资金流入股市被罚款25万元。这也是近期公布的行政罚单中,直接“点名”信贷资金违规流入股市。

今年以来,随着多地楼市回暖,以及股市持续上涨,信贷资金违规流入股市楼市的苗头再现,据券商中国记者了解,有人会通过申请有房产做抵押的经营贷,将信贷资金“绕道”流入楼市,也会通过个人信用贷款绕道流入股市。监管部门也警示部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫,将加大对信贷资金违规使用的监测和查处力度。

根据国家金融与发展实验室公布的二季度宏观杠杆率报告显示,二季度杠杆率增幅趋缓,但相较于一季度,居民部门和政府部门杠杆率边际贡献在上升,居民部门杠杆率增幅较大,上半年共上升了3.9个百分点。居民杠杆率上升的主要原因在于房地产贷款需求的增长。

央行调查线上联合贷款释放什么信号?

重点关注花呗借呗

根据《通知》,此次摸排对象主要为银行和农村信用社,金融机构只需填报自身发放的部分,上报截止日期为2020年7月30日。不过,北京商报记者注意到,互联网巨头蚂蚁集团在此次摸排中也承担着重要角色。

从统计表来看,此次摸底主要统计24家主要金融机构在2018年12月、2019年6月、2019年12月、2020年1-6月等日期中与蚂蚁集团合作的线上联合消费贷款数据,其中特别区分了机构与蚂蚁借呗合作及与蚂蚁花呗合作的月末消费贷款余额、不良率、平均利率等。

就线上联合消费贷款,《通知》明确,主要是指金融机构经由互联网获取合作机构推送的客户信息,并与其他机构采用同一贷款协议、按约定比例向同一借款人发放的个人消费贷款。而针对联合贷业务,监管酝酿已久。在银保监会最新发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)中,就对联合贷款做了诸多要求。

于百程指出,此次央行发布的紧急通知,应该是在除了常规监管之外的其他安排,需要紧急摸底消费贷款。于百程预测,央行通过摸底了解银行线上消费贷款的基本情况后,下一步可能根据摸底情况,针对资金流向等方面进行进一步的监测和监管措施。

针对联合贷款潜在的风险,该人士认为,虽然从合作机构的角度看,诸如微粒贷、蚂蚁花呗等拳头产品的规模已有上万亿,但由于主出资行众多以及单比贷款规模较小,金融机构承担的风险整体相对可控。“联合贷款的客户资质由于有合作机构和主出资行同时把关,加之贷款收益相对高,基本可以覆盖风险”。

不过,亦有业内人士提醒,由于联合贷款业务的行业集中度较高,即便合作机构出资比例已有明显下降,但总规模对单家合作机构来说亦是不小的体量,加之随着经济下行压力加大,以及联合贷款深入推进后客户资质的下沉,资产质量风险需要提早强化防范。

国家金融与发展实验室报告也表示,以房产为抵押的经营性贷款利率一般在4%~7%之间,尤其是在当前的鼓励政策下,部分贷款利率甚至可以降低至4%以下,最长也可达到30年。

而住房按揭贷款最低也要执行4.75%的基准利率,大量二套房或者受限贷政策影响的贷款利率还有所上浮。根据央行公布的数据,今年一季度,个人住房贷款加权平均利率达到5.6%,而一般贷款加权平均利率降至5.48%。

“目前只是摸排阶段,如果后续监管思路接近互联网贷款的话,那互联网巨头联合贷款的规模将会有所限制,在与银行之间的各项权责厘定方面将会比现在更加清晰。”苏筱芮称。

相关行业问题:

针对商业银行联合贷款业务,监管是否在酝酿新的监管思路?

联合贷款的最大问题在于债权人的资金多少是自有资金,多少是联合资金?

《通知》特别针对银行与蚂蚁花呗和借呗的联合放贷情况进行了摸底,加大了央行对于小额贷款公司的集中度有所关注?

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