央行:全国小贷数量继续萎缩,余额连降两季度

2022-08-05 16:11 来源:元佑咨询

近期,央行公布了2022年二季度小额贷款公司统计数据报告,相较于上季度贷款余额9330亿元,本季度贷款余额继续小幅度回落,为9258亿元,减少了72亿元。据悉,小贷贷款余额的已经两季度持续下降。

数据显示,目前全国小贷机构数量和从业人员仍然处在下降趋势,2022年二季度全国在运营的小额贷款公司数量为6150家,对比上季度数据减少了62家,全国从事小额贷款的工作人员数为59733人,对比上季度数据减少1306人。

「消费金融频道」统计发现,目前全国的小额贷款公司数量、从业者数量已经连续24个季度下降,受疫情以及地方小贷跨区放贷限制,小贷公司生存压力大,总的贷款余额也在小幅度下降。

01、江苏、广东、重庆表现亮眼

从央行2022年二季度数据来看,表现亮眼的仍然是江苏省、广东省和重庆市。

在全国小贷机构和从业人数逐年递减的背景下,重庆市任然保持贷款余额和实收资本双双第一的位置。数据显示,2022年二季度重庆市小贷实收资本为1166.62亿元,贷款余额为2581.45亿元,相较于上季度前者上涨了14亿元、后者下降15.7亿元。

广东从业人数仍然保持第一,相较于一季度6249人,减少了202人,为6047人。这意味着即使是小贷从业大省的广东,从业人数也在收缩。

从整个基本面来看,全国从事小额贷款的工作人员数为59733人,广东占比为10.12%,与上季度基本保持一致,与2015年12月末从业人数高点相比,占比仍然在进一步扩大,由约8.34%到达目前10%以上。

江苏省小贷机构数量为584家,位列全国第一,相较于上季度的582家增长2家。

在小贷数量大跳水的环境下,江苏省内小贷申请仍然是络绎不绝。江苏省地方金融监督管理局官网显示,多家地方小贷试营资格获批,据「消费金融频道」不完全统计,2022年以来,江苏省内获批设立的小贷公司共有16家。

不过个别地方小贷注册活跃却无法改变小贷牌照注销的大趋势,特别是网络小贷,今年上半年迎来小幅度注销潮。

近期,携程将旗下重庆携程小贷增资至50亿,达到跨省级经营标准,携程旗下有两家小贷公司,对于另外一家的去留,携程表示未来只保留一家。

像这种大幅度增资一家达到监管要求,并且注销旗下其他小贷公司的并不是个例。今年6月,京东数科就注销了旗下一张小贷牌照,未来只会保留一家小贷公司。京东数科旗下共有四张小贷牌照,今年7月又注销了一张,目前旗下还有两张牌照。

度小满共两张牌照,除保留重庆度小满小贷增资达50亿外,同样在7月注销了旗下另外一家上海满易小贷。

此外、平安普惠、万达等公司也紧跟步伐注销了旗下拥有能够网络小贷牌照的机构。从这些大公司的操作看来,除了增资,就是注销,网络小贷牌照没有第三条路可以走。

02、小贷资金、市场越来越集中

虽然总量上全国小贷机构数量下降近三分之一,从业人数也在骤降,但减少的数量在地域分布上并不平衡,小贷机构缩水严重主要集中在中西部城市,小贷资金、资产也越来越集中于较发达地区。

数据显示内蒙古自治区从高点460家下降到160家,相较于上季度169家,再减少9家,缩水近2/3;辽宁省从高点604家下降至366家,相较于上季度372家又减少8家,缩水近一半;云南省从393家下降至146家,相较于上季度99家回升了47家,但数量仅约为之前的二分之一,宁夏回族自治区有166家下降至60家,比上季度相比继续减少5家,相较于高点减少了100多家。

而东部南部发达省份机构下降数量幅度并不大,甚至有些城市不降反升。海南从高点44家上涨至55家,与上季度相比数量持平;北京从83家上升到112家,相较于上季度仅减少了1家;上海从118家下降到116家,共减少两家,目前总量与上季度持平;浙江从335家下降至281家,减少54家,与上季度相比减少3家;广东省从428家下降至416家,从高点算起减少12家。

东部、南部发达地区不仅从业机构减少数量远慢于落后省市,实收资本和贷款余额占比也在进一步增加。仅以北京、重庆、上海、广东、江苏和浙江六省市来看,2022年二季度,六省市实收资本综合为2686.19亿元,占比约34.92%,而在2015年小贷发展辉煌时期,这个占比仅为29.26%,上升了5个百分点。

贷款余额方面,六省市本季度总额为4202.49亿元,占比45.39%,相较于2015年占比33.21%,上升约12个百分点,这意味着这六个省市,特别是重庆市,把持了大量的小贷资源。

资料显示,目前已经增资50亿的11家小贷机构中,就有8家注册地在重庆,这意味着至少在互联网小贷方面,来自重庆的小贷公司占据了绝大部分资源。

小贷资金流向方面,受制于牌照属性,小贷从业方向两极分化。随着小贷的监管权下放到地方,目前经营范围受限地方小贷资金主要流向了涉农林牧等小微信贷的农村金融方向,为我国普惠金融事业贡献力量。而大厂旗下的互联网小贷则依托于控制方场景,独自或与银行等机构发放联合贷款。

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